Simpar: controlada Automob conclui aquisição de 100% das quotas de emissão do Grupo Alta
O comunicado foi feito pela companhia (BOV:SIMH3) nesta segunda-feira (02).
A Transação adicionará R$ 589 milhões à Receita Bruta da AUTOMOB, atingindo a marca de R$ 7,4 bilhões com base no segundo trimestre de 2023 anualizado, considerando os resultados combinados da Original, UAB Motors, Sagamar, Autostar, Green Automóveis, Nova Quality e Grupo Alta. Com a Transação, a AUTOMOB atinge a marca de 97 lojas, localizadas em 18 cidades e mix de 26 marcas.
O contrato prevê a aquisição do Grupo Alta por R$ 120,8 milhões de Enterprise Value. Considerando o caixa líquido de R$ 8,7 milhões e outros ajustes usuais neste tipo de operação, resulta em um Equity Value de R$ 129,5 milhões.
A aquisição do Grupo Alta é realizada em linha com o planejamento estratégico da AUTOMOB, ampliando a presença da companhia no segmento de concessionárias de veículos leves com a adição de seis lojas1 em importantes bairros da capital paulista – Saúde, Ipiranga, Santana, Morumbi e Moema/Ibirapuera – e o fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e a GWM.
A Transação com o Grupo possui os seguintes pilares estratégicos:
- CONSOLIDAÇÃO: Continuidade do processo de consolidação e transformação do setor de concessionárias de veículos leves pela AUTOMOB, que já conta com o maior portfólio de marcas do país;
- RELACIONAMENTO: Fortalecimento da aliança comercial da AUTOMOB com a Volkswagen e GWM;
- CAPILARIDADE: Expansão da capilaridade das lojas da AUTOMOB, adicionando três lojas Volkswagen e três GWM na cidade de São Paulo. Em conjunto com as lojas já existentes, totalizarão 18 lojas Volkswagen e 5 lojas GWM no portfólio da AUTOMOB;
- CROSS SELLING E SINERGIAS: Com o incremento das vendas de seminovos e F&I, o Grupo Alta trará sinergias ao ecossistema da SIMPAR e oportunidades ao Banco BBC Digital e à Madre Corretora (venda de seguros automotivos do grupo);
- ESCALA: Ao considerar esta aquisição, a AUTOMOB teria comercializado um volume total de 37 mil veículos nos últimos 12 meses (2T23 UDM) sem incluir as vendas diretas;
- MODELO DE GESTÃO: A manutenção da independência da gestão adotada pela AUTOMOB e a extensa experiência dos profissionais que passam a fazer parte do grupo, assim como o foco na excelência do atendimento associada aos diferenciais competitivos e sinergias existentes no grupo têm se refletido em melhora de desempenho e crescimento orgânico das empresas adquiridas, resultado que se espera como um dos benefícios para o Grupo ALTA.