A 3R Petroleum Óleo e Gás confirmou que recebeu carta da Enauta com proposta de combinação de negócios e que por isso, seu conselho de administração deliberou que os esforços internos para possível combinação de negócios entre a companhia e a Petrorecôncavo fossem momentaneamente suspensos.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma ainda que o colegiado determinou que a diretoria direcione esforços para avaliação da combinação de negócios com a Enauta no prazo de até 30 dias corridos, conforme sugerido na proposta, durante os quais haverá exclusividade entre as partes.
A proposta contempla a emissão de novas ações da 3R e troca por ações da Enauta, resultando em nova empresa com composição do capital social de 53% dos acionistas atuais da 3R e de 47% dos atuais acionistas da Enauta, representando um prêmio aos acionistas da 3R de 12% ao valor de mercado.
Adicionalmente, a Enauta destaca na proposta que o prêmio é superior a 30% se comparado somente ao valor implícito atribuído aos campos de Atlanta e Oliva e à opção de venda das ações da subsidiária da empresa AFBV, na transação recentemente anunciada de parceria via participação minoritária de 20%, sem considerar outros ativos da Enauta.
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